Att skapa en egen vy i Customer Service innebär att du sparar en filtrerad tabellvy som passar just dina behov – till exempel alla stängda rådgivningsärenden av typen "Jourepost", där du är handläggare. Så här gör du:
Börja med att gå till menyn Kundärenden. Som standard ser du "Mina aktiva kundärenden". Klicka på det och välj istället Stängda rådgivningar.
Nu visas alla stängda rådgivningar för de team du tillhör. För att filtrera på t.ex. rådgivningstypen "Jourepost" behöver du först lägga till den kolumnen. Klicka på Redigera kolumner och därefter Lägg till kolumner.
Sök fram kolumnen Rådgivningstyp och klicka på den. När du är klar, tryck på Verkställ – då läggs kolumnen till i din tabell.
Nu kan du filtrera tabellen. Klicka på pilen vid "Rådgivningstyp", välj Filtrera efter, och skriv in Jourepost.
Upprepa processen vid kolumnen Handläggare om du bara vill se ärenden där du själv är handläggare.
När filtreringen känns rätt är det dags att spara som en ny vy. Klicka på pilen bredvid Skapa vy i menyraden.
En dialogruta öppnas där du namnger vyn och kan lägga till en kort beskrivning. Döper du den till något unikt blir det lättare att hitta den senare. Klicka sedan på Spara.
Din nya vy syns nu under Mina vyer, redo att återanvändas. Du kan när som helst skapa fler vyer med andra filter – processen är densamma.