I de fall där fel kontaktperson visas i en e‑postmall beror det oftast på hur mallen är uppbyggd och vilket dynamiskt fält som använts. Följande åtgärder rekommenderas för att säkerställa att rätt kontaktperson hämtas från ärendet:
Kontrollera malltypen
- Malltyp Kontakt rekommenderas när man vill att mallen alltid ska hämta uppgifterna från kontaktpersonen som är kopplad till ärendet.
- I denna malltyp fungerar fältet Kontaktperson: Fullständigt namn korrekt.
Om malltypen är Ärende/Kundärende
- Denna malltyp innehåller två dynamiska fält med namnet Kontakt, men de fungerar olika.
- Endast det andra fältet i listan – {!Kundärende:Kontakt;} – hämtar kontaktpersonen som faktiskt ligger på ärendet.
- Det första liknande fältet kan i stället hämta företagets primära kontaktperson (t.ex. VD).
Rekommenderat tillvägagångssätt
- Verifiera om mallen är skapad som Kontakt eller Kundärende.
- Säkerställ att rätt dynamiskt fält används beroende på malltyp.
- Vid Kundärende, välj alltid fältet {!Kundärende:Kontakt;}.
- Testa mallen för att bekräfta att korrekt kontaktperson visas.